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Wong Fei-Hung dirige une école de Kung-Fu, mais, victime de son succès, celle-ci est trop petite pour accueillir tous les étudiants. Il s'installe dans un quartier populaire, qui est aussi le territoire d'une secte responsable de l'enlèvement de plusieurs jeunes filles. La sinistre organisation est dirigée par deux experts en kung-fu, un haut dignitaire mandchou et un prêtre dévoyé. Trouvailles visuelles, combats virtuoses : un grand film d'arts martiaux !